Havvindenergi i Indien bryder ud

I løbet af de næste syv år planlægger Indien at installere op til 140 gigawatt (GW) vindkraftkapacitet for at få 50 procent af landets strømkapacitet fra ikke-fossile energikilder inden 2030. Det giver enorme muligheder for europæiske leverandører, siger vindenergiekspert Alok Kumardirektør i konsulentfirmaet DNV GL i Indien.

Første udbud for offshore-vindkraft i Indien

Indiens energiministerium (MNRE) meddelte for nylig, at Indiens første udbud om udlejning af grunde til offshore-vindkraft vil blive offentliggjort i juli 2023.

Udbuddet omfatter fire grunde i Mannar-bugten ud for kysten i den indiske provins Tamil Nadu. Alle fire grunde giver plads til 1 GW vindmøller. Hvis et elselskab vinder udbuddet, vil det få lov til at undersøge havbunden, opføre en vindmøllepark og sælge elektriciteten direkte til kunderne.

Indien har indtil videre primært fokuseret på onshore-vindprojekter, da der skulle foretages justeringer af lovgivningen i forskellige indiske stater for at tillade offshore-projekter. Det har gjort Indien langsom til at udvikle offshore vindprojekter, selv om landet har en kystlinje på 7600 km og et stort potentiale for at etablere offshore vindprojekter.

Indien er ambitiøs på grøn energi

Alok Kumar, direktør i konsulentfirmaet DNV GL i Indien.

Mens Indien allerede nu genererer 39,2 GW med vindmøller på land og sigter mod at fordoble denne kapacitet i løbet af de næste fire år, er udviklingen af havvindmøller først skudt i gang i år. "Denne regering er stærkt engageret i udviklingen af vindkraft," fortalte Alok Kumar, landechef i Indien for DNV GL, mig over telefonen. "I samarbejde med EU har Indien gennem konsortiet Facilitating Offshore Wind in India (FOWIND) i løbet af de sidste fem år udarbejdet en køreplan for udviklingen af havvindmølleparker langs Gujarats og Tamil Nadus kystlinjer. På grund af dette samarbejde er der stor interesse for europæiske virksomheders viden og færdigheder."

Statsstøtte til vindenergi

Da offshore-vindkraft i Indien er mere end fire gange dyrere end onshore-vindkraft, vil centralregeringen i New Delhi give tilskud til udvikling af offshore-vindkraft. For vindkraft på land ændrede den indiske regering politikken i 2017. Før det underskrev den indiske regering en kontrakt med en elleverandør om at købe elektricitet til en fast pris i en bestemt periode (Power Purchase Agreement). Nu skal parterne byde på opførelsen af en vindmøllepark, og den part, der tilbyder strøm til den laveste pris, vinder. Denne politiske ændring skabte i første omgang uro på markedet, nye projekter stagnerede, og små markedsaktører forsvandt. "Nu har galskaben lagt sig," siger Kumar. "Udviklingen af nye vindmølleparker på land er ved at tage fart. Prisen på elektricitet, som i starten blev halveret, har nu stabiliseret sig på 75 procent af prisniveauet."

Knowhow fra Europa

Gennem samarbejdet med EU siger Kumar, at havvindmølleparker i Indien vil blive designet efter den europæiske model. "Produktionen af vindmøller vil helt og holdent finde sted i Indien, men knowhow' en skal komme fra Europa. Så der er mange muligheder for europæiske parter, der er aktive i kæden. Nogle europæiske parter har for længst indset dette. Tag for eksempel Fugro. I den forberedende fase har de kortlagt den indiske havbund for at afgøre, hvor vindmøller kan placeres sikkert. Men det er langt fra alle parter, der tager det indiske marked alvorligt endnu. Det forventer jeg vil ændre sig meget i år."

Er du nysgerrig efter at vide, hvilke muligheder der er for din virksomhed i den indiske energisektor?

Outlook Indien: 'Food & Agri, bæredygtig energi og vandforvaltning blomstrer'

2020 var et begivenhedsrigt år for den indiske økonomi med dybe trug og et hurtigt opsving. Det bragte strukturelle problemer i landet tilbage til overfladen, men gav også Indien mulighed for at sætte sig tilbage på kortet internationalt. 'The India men of Rabobank' Hugo Erken, chef for international økonomi hos RaboResearch, og Marcel Heijman, international desk manager i Mumbai, ser tilbage og fremad og analyserer de tiltrængte skridt, som Indien må og ønsker at tage i de kommende år, og de muligheder, som dette vil give europæiske virksomheder.

På grund af coronavirussen gik hele verden i stå i et stykke tid med store økonomiske konsekvenser. Også i Indien havde nedlukningerne en katastrofal effekt på den økonomiske vækst, som faldt til et lavpunkt på -24 pct. i andet kvartal af 2020 i forhold til sidste år. "Men i tredje kvartal så vi Indien hoppe tilbage til omkring -8%," siger Erken, der har specialiseret sig i Indien i flere år. "Til næste år forventer vi endnu en vækst på omkring 8 pct." Men hvis de vil fortsætte med det på mellemlang sigt, skal der ifølge økonomen løses mange strukturelle problemer i landet. "Det er nemt at vokse fra sit absolutte lavpunkt, men for at holde fast skal man virkelig smøge ærmerne op."

Indien, verdens nye fabrik?

En af måderne, hvorpå Indien stimulerer væksten, er gennem det særlige 'Make in India'-program, der har til formål at få flere udenlandske producenter til Indien. Initiativet blev indført for seks år siden, men er igen i søgelyset på grund af de politiske spændinger mellem USA og Kina og udbruddet af Covid-19-virussen. "Indien fanger straks øjet, fordi det stadig er relativt billigt," siger Heijman, der har været i banken i Indien siden 2018. Han støtter internationale Rabobank-kunder, der driver forretning i landet. "Men det er ikke længere så billigt som Vietnam eller Bangladesh, der også forsøger at detronisere Kina som det største produktionsland i verden."

Og det er ifølge Erken hård konkurrence. "I 2019 vil vi allerede liste de bedste produktionslande efter Kina. Indien kom i top 5, men kom ikke forbi lande som Vietnam og Thailand, der tilbyder en bedre eksportpakke og højere score på Verdensbankens Ease of Doing Business-liste. Samtidig arbejder de skiftende geopolitiske relationer igen til Indiens fordel. Amerika vil ikke slippe tøjlerne under Biden med hensyn til Kina, og Tyskland synes også at blive mere og mere kritisk over for Kina. Indien kan drage fordel af dette, de er politisk et 'sikkert væddemål'. Men om dette rent faktisk vil fungere til Indiens fordel, afhænger af de skridt, som den indiske regering vil tage i de kommende år. 

Protektionisme

Lad den indiske premierminister Modis seneste skridt synes at være i konflikt med de muligheder, der ligger for Indien på de internationale spilleregler. På trods af at han præsenterer sit land som nr. 1 produktions- og eksportsted for vestlige virksomheder, presser Modi samtidig på for større selvforsyning og afviser regionale samarbejder. Såsom det regionale omfattende økonomiske partnerskab (RCEP), den største asiatiske/oceaniske handelsaftale nogensinde. På trods af at Indien tiltrådte udkastet til traktat i 2011, trak indien sig ud af det i 2019.  

Ifølge Erken er beslutningen om at holde Indien afskærmet fra verden i et stykke tid ikke så skør. "Den nuværende strategi er ikke holdbar på lang sigt, tidligere har protektionisme ikke hjulpet Indien yderligere. Men indtil videre har Indien god grund til at beskytte sit marked i et stykke tid. Det kan bruge en hel del tid på at løse strukturelle indenlandske problemer, før den åbner yderligere. F.eks. skal den lavproduktive landbrugssektor reformeres, den (offentlige) banksektor styrkes, skattegrundlaget udvides og forureningen reduceres. Hvis Indien skulle være en del af RCEP, ville det medføre en enorm mængde yderligere udenlandsk konkurrence. Derudover er RCEP's spilleregler ikke ligefrem lige. Det er derfor ikke overraskende, at Indien vælger at tackle de indenlandske problemer først, før det åbner op for yderligere handelsliberalisering."

Hold øje med den indiske landbrugssektor

"Landbruget er et godt eksempel på en sektor, hvor der er desperat brug for reformer," siger Heijman. "Landbruget genererer 15% af værditilvæksten, men 40% af den indiske befolkning er aktiv i denne sektor. Det er 600 millioner mennesker. Der skal derfor ske en professionalisering inden for sektoren, og derudover skal regeringen facilitere, at folk hurtigt og nemt kan blive aktive i andre sektorer som service eller byggeri for at skabe tilstrækkelig beskæftigelse for den indiske befolkning." For nylig vedtog den indiske regering to nye landbrugslove, der skulle forbedre forsyningskæden, men som ikke blev entusiastisk modtaget af indiske landmænd. "I Indien indførte de engang særlige regeringskontrollerede markeder eller mandis for at sikre, at landmændene altid ville få en rimelig pris for deres produkt," forklarer Erken. "Men nu fungerer dette beskyttelsesmiddel som et kartel, der strukturelt underbetaler landmændene." Den nye lov gør det muligt for landmænd at tilbyde deres produkter uden for mandierne og bede om en mere end 40% højere pris. "Men konkurrencen vil selvfølgelig sikre, at nogle landbrug ikke klarer det, og det skaber usikkerhed blandt landmændene i øjeblikket." 

Ifølge Heijman er det logisk, at landmændene er skeptiske over for ændringen. "Rabobank har mange engroskunder over hele verden og i Indien inden for fødevare- og landbrugssektoren. At score på bæredygtighed i kæden er en fast del af kreditprocessen for os, og udfordringerne i forsyningskæden, såsom rimelige priser for landmænd, er emner, som vi behandler i alle vores kundekontakter. I Indien, men også i resten af verden, er det udfordrende for dem at forhandle en god pris direkte med landmændene. Vores kunder har brug for en vis mængde produkter, men ikke kapacitet til at sætte sig ned med et stort antal forskellige småbønder. Det er derfor nødvendigt, at kæderne organiseres så effektivt som muligt. Den indiske regering har taget det første skridt, men for at landbrugssektoren virkelig kan nå sit fulde potentiale, skal opskalering være mulig og smålandsniveau bedre organiseret."

Hollandsk viden kan få disse sektorer til at boome

Ikke desto mindre peger Heijman på Food & Agri som en af de sektorer, der giver interessante muligheder for europæiske virksomheder i de kommende år. "Årsag nummer et er det enorme lokale forbrugermarked i Indien. Derudover har klimaforandringerne en enorm indflydelse på den indiske fødevare- og landbrugssektor, og i Holland har vi nu al den viden internt, der skal til for eksempel at gøre landbruget mere effektivt og robust. Men også inden for vandforvaltning, herunder oprensningssektoren, vedvarende energi og sundhedspleje, har Indien store planer, som tilbyder interessante investeringsmuligheder i det kommende år." Erken er enig: "Vi har en masse viden, som vi kan gøre gode forretninger med i Indien. Indien er allerede på den hollandske radar, men det kan være lidt mere. For eksempel er vores frøforædlere og oprensningsvirksomheder der allerede, og det er vi selvfølgelig også verdensførende på, men vi har meget mere internt. Den hollandske regering kan sætte Indien lidt mere i søgelyset som en interessant investeringsdestination."

Men ifølge Heijman har Indien allerede vundet stor popularitet blandt virksomheder og den hollandske regering i de senere år. "Det kan simpelthen ses i vores voksende kundeportefølje, hvilket betyder, at flere og flere kunder driver forretning i Indien. Et andet eksempel er den hollandske handelsmission i 2019, som var den største nogensinde. Større end dem, der rejste til USA eller Kina." Ifølge Heijnman har pandemiåret midlertidigt brudt denne investeringstendens. "2020 var svært. Mange beslutninger og aftaler er blevet udskudt til 2021, fordi ingen ved, hvad den ultimative effekt af coronakrisen bliver. Men Indien er sådan et dynamisk og modstandsdygtigt land, det ved altid, hvordan man klatrer ud af dalen." 

Hollænder trives i polderkultur Indisk familievirksomhed

Gosse Wielinga (1964) har arbejdet for den børsnoterede indiske familievirksomhed Suzlon Energy i ti år. Næsten hver måned besøger han de indiske fabrikker i Pune og Vadodara (Gujarat), hvor Suzlon bygger sine vindmøller. "Du skal gøre dit bedste for at forstå indianere, ellers forstår de dig heller ikke."

Gosse Wielinga på produktionsstedet i Indien

Han har det "sjovt" i Indien, siger Gosse Wielinga begejstret i telefonen. Wielinga er involveret i udviklingen af nye rotorvinger, siger vindmøllevinger. Derudover er han bindeleddet mellem Suzlons F&U-afdelinger og produktionsstederne i den indiske familievirksomhed. Wielinga har tidligere etableret et nyt produktionsanlæg i USA for Suzlon, en af de største vindmølleproducenter i verden.

"For ti år siden gik jeg ret naivt ind i det," siger Wielinga. "Jeg anede intet om den indiske virksomhedskultur. I dag beskriver jeg ofte Suzlon som et løg: kernen er familien, og alle skallerne omkring den danner organisationen. Jo tættere du er på den kerne, jo mere indflydelse har du." 

Wielinga rapporterer ikke direkte til familien, men han er ret tæt på branden. "Jeg har regelmæssig kontakt med familiemedlemmer, ofte uformelt, når de besøger Holland, eller når jeg er der. Når jeg møder den store chef, Mr. Tanti, fortæller jeg dem altid, hvad jeg laver. Det er vigtigt at holde linjen åben – også selvom der ikke er noget nyt at melde. Derudover er det vigtigt altid at behandle familien med stor respekt. Nogle kalder Mr. Tanti ved hans fornavn; men det gør jeg stadig ikke efter alle disse år. Den afstand holder jeg meget bevidst.«

Produktion af vindmøller i Indien

På papiret har Suzlon en stærk, formel virksomhedskultur, men i praksis er den meget uformel, siger Wielinga. "Vi har faktisk en kæmpe polderkultur. Planerne udarbejdes på lavere niveauer og drøftes uformelt mellem de forskellige afdelinger. Det går frem og tilbage i et stykke tid, indtil der er et forslag, som alle er tilfredse med. På formelle møder er en sådan plan derfor kun et hammerslag. Nogle vestlige kolleger finder det irriterende, fordi denne måde at arbejde på er langsom, men jeg finder det selv meget behageligt. Inderne ser også anderledes på effektiviteten end vi hollændere. Logisk set er arbejdskraft i Indien ikke så dyrt, som det er her."

Desuden betaler Suzlons tilgang sig. På tretten år er virksomheden vokset til en af de største spillere i verden på vindenergimarkedet.  Wielinga: "Indien er vores vigtigste marked, men vi sælger også møller i USA, Australien og Sydamerika. Under krisen havde vi det svært, men med ankomsten af Modi-regeringen, et rigtigt forretningskabinet, er der en enorm mængde investeringer igen. Vindenergi i Indien vokser hurtigt." 

Læs her gosse Wielingas 5 tips til at arbejde effektivt i Indien.