Markedsfokus: lovgivning om e-handel i Indien

E-handel blomstrer i Indien, og der er store muligheder for internationale virksomheder på dette marked. Den indiske regering har indført flere begrænsninger i de senere år for udenlandske virksomheder, der ønsker at sælge online i Indien. Hvad skal du møde, hvis du også vil drage fordel af et af verdens største online markeder? Hvad er den bedste måde at gøre det på?

Indisk e-handelsmarked vokser eksplosivt

Med mere end 759 millioner internetbrugere er Indien verdens næststørste onlinemarked. Det anslås, at der vil være over 900 millioner internetbrugere i landet i 2025. Under pandemien skiftede inderne i stor stil til e-handelsplatforme for deres daglige indkøb. Det satte yderligere skub i landets e-handelsmarked.

Konsulentfirmaet Bain & Company forventer, at størrelsen på det indiske e-handelsmarked vil stige fra omkring 30 milliarder dollars i 2020 til 350 milliarder dollars i 2030. 

Det er ikke for ingenting, at detailgiganter som Amazon og Walmart satser stort på Indien. Jeff Bezos lovede for nylig at investere endnu en milliard dollars i Indien, og Walmart udvidede sin aktiemajoritet på 60 % i Flipkart, som er førende på det indiske e-handelsmarked, og tilføjede endnu en investering på 1,2 milliarder dollars.

For at begrænse disse amerikanske megakoncerners indflydelse og give forbrugerne så meget gennemsigtighed som muligt, har den indiske regering indført særlige regler, som du som udenlandsk investor skal tage højde for.

Reglerne for udenlandske virksomheder på det indiske e-handelsmarked 

Siden 2015 har 100% udenlandske direkte investeringer været tilladt på det indiske e-handelsmarked, men det betyder ikke, at enhver udenlandsk virksomhed kan åbne sin egen webshop og begynde at sælge til den indiske forbruger. Den indiske regering bruger to forskellige modeller inden for e-handelsmarkedet med specifikke regler og begrænsninger for udenlandske investorer:

Opgørelsesmodellen

I lagermodellen, som vi kender fra virksomheder som Amazon eller.com, ejes varer og tjenester af e-handelsvirksomheden og sælges derefter direkte til kunden. E-handelsvirksomheden ejer derfor lageret og den platform, som varerne sælges på. 

Nuværende indiske regler tillader ikke udenlandske direkte investeringer i lagermodellen. Det betyder, at et udenlandsk selskab i Indien ikke må drive en webshop, hvor det sælger varer og tjenester fra sit eget lager, fordi reglerne ikke tillader et udenlandsk selskab at eje 100% af salgsplatformen og denne beholdning. 

Der er undtagelser fra denne regel. En udenlandsk enhed kan besidde op til 49% af aktierne i en indisk e-handelsplatform med en lagermodel, hvis: 

• Made in India-produkter sælges på platformen;

• Grundlæggeren er bosiddende i Indien;

• Virksomheden ledes af indisk ledelse;

• Virksomheden rejser midler indenlandsk, hvilket gør det muligt for store indiske virksomheder at geninvestere i nye nystartede virksomheder i sektoren.

Markedspladsmodellen

I markedsmodellen ejer e-handelsenheden kun onlineplatformen og dermed facilitatoren mellem sælgere og købere. Derudover kan e-handelsvirksomheden levere supporttjenester til sine leverandører såsom logistik, lager, callcenter og opkrævning af betalinger.

I markedsmodellen er 100% udenlandske direkte investeringer tilladt, og dermed har udenlandske virksomheder lov til fuldt ud at eje en e-handelsplatform, så længe de ikke ejer lageret. Men der er flere regler for de e-handelsplatforme, der er på udenlandske hænder:

• E-handelsplatforme må ikke sælge produkter fra virksomheder, hvor de har aktier; 

• E-handelsenheden må ikke udøve nogen indflydelse eller ejerskab af de varer/tjenester, der sælges på platformen. For eksempel kan en e-handelsplatform ikke tage initiativ til at tilbyde produkter med store rabatter, virksomheden ses derefter automatisk som en e-handelsenhed med lagermodellen med alle de konsekvenser, det medfører.

• En virksomhed, der sælger via en indisk e-handelsplatform, må ikke bidrage med mere end 25% til platformens samlede omsætning.

• Online eksklusive mærker er ikke tilladt. Det er forbudt for en e-handelsenhed at indgå eksklusive aftaler med en sælger om udelukkende at sælge deres produkter på en platform. 

• Sælgerens navn og kontaktoplysninger skal være på hjemmesiden.

• Eftersalgsaktiviteter er udelukkende sælgerens ansvar. Den enhed, der driver e-handelsplatformen, leverer muligvis ikke denne tjeneste.

Lov om forbrugerbeskyttelse 2019

I slutningen af juli 2020 præsenterede den indiske regering en ny lov med forpligtelser for e-handelsforhandlere. Consumer Protection Act 2019 har til formål at give forbrugerne mere gennemsigtighed i virksomheden og produkterne, så de kan træffe informerede beslutninger.

E-forhandlere skal derfor begynde at give oplysninger om returnering, refusion, ombytning, garanti, levering og forsendelse, betalingsmetoder og klagemekanismer samt "oprindelsesland" på deres platform fra 2020. Angivelsen af oprindelseslandet skal også fremgå af selve produkterne. 

Internationale virksomheder, der tilbyder deres varer og tjenester på en indisk e-handelsvirksomheds markedsplads, skal give ovennævnte oplysninger til denne virksomhed.

E-handelsplatforme er fra 2020 forpligtet til at give forbrugerne så mange data som muligt om sælgerne på deres platform. F.eks. virksomhedens navn, adresse, kundeservicenummer og eventuelle anmeldelser eller anden feedback om sælgeren eller produkterne.

Endelig skal den "samlede pris" angives sammen med produktet sammen med eventuelle skjulte ekstraomkostninger såsom forsendelsesomkostninger, og platforme må ikke "manipulere" prisen på de tilbudte varer og tjenester for at opnå urimelig fortjeneste.

Reglerne for e-handel håndhæves af den centrale forbrugerbeskyttelsesmyndighed (CCPA) i Indien, og overtrædelser af den nye lov medfører store bøder. Sørg derfor for, at din enhed i Indien altid er i overensstemmelse med de nyeste regler.

Er du ikke sikker på, om du er fuldt kompatibel? Vores eksperter vil udføre et tjek for dig og give dig klare opfølgningstrin, så du er helt opdateret igen.

---

Praveen Singal

Finansiel rådgiver - IndiaConnected

Denne artikel er skrevet i samarbejde med IndiaConnecteds finansielle rådgiver, Praveen Singal.

Singal har over 25 års erfaring med at etablere succesfulde forretningsstrategier for europæiske virksomheder, der ønsker at starte op i Indien, og med finansiel analyse og compliance.

Han er også uddannet statsautoriseret revisor med speciale i indisk beskatning.

---

Havvindenergi i Indien bryder ud

I løbet af de næste syv år planlægger Indien at installere op til 140 gigawatt (GW) vindkraftkapacitet for at få 50 procent af landets strømkapacitet fra ikke-fossile energikilder inden 2030. Det giver enorme muligheder for europæiske leverandører, siger vindenergiekspert Alok Kumardirektør i konsulentfirmaet DNV GL i Indien.

Første udbud for offshore-vindkraft i Indien

Indiens energiministerium (MNRE) meddelte for nylig, at Indiens første udbud om udlejning af grunde til offshore-vindkraft vil blive offentliggjort i juli 2023.

Udbuddet omfatter fire grunde i Mannar-bugten ud for kysten i den indiske provins Tamil Nadu. Alle fire grunde giver plads til 1 GW vindmøller. Hvis et elselskab vinder udbuddet, vil det få lov til at undersøge havbunden, opføre en vindmøllepark og sælge elektriciteten direkte til kunderne.

Indien har indtil videre primært fokuseret på onshore-vindprojekter, da der skulle foretages justeringer af lovgivningen i forskellige indiske stater for at tillade offshore-projekter. Det har gjort Indien langsom til at udvikle offshore vindprojekter, selv om landet har en kystlinje på 7600 km og et stort potentiale for at etablere offshore vindprojekter.

Indien er ambitiøs på grøn energi

Alok Kumar, direktør i konsulentfirmaet DNV GL i Indien.

Mens Indien allerede nu genererer 39,2 GW med vindmøller på land og sigter mod at fordoble denne kapacitet i løbet af de næste fire år, er udviklingen af havvindmøller først skudt i gang i år. "Denne regering er stærkt engageret i udviklingen af vindkraft," fortalte Alok Kumar, landechef i Indien for DNV GL, mig over telefonen. "I samarbejde med EU har Indien gennem konsortiet Facilitating Offshore Wind in India (FOWIND) i løbet af de sidste fem år udarbejdet en køreplan for udviklingen af havvindmølleparker langs Gujarats og Tamil Nadus kystlinjer. På grund af dette samarbejde er der stor interesse for europæiske virksomheders viden og færdigheder."

Statsstøtte til vindenergi

Da offshore-vindkraft i Indien er mere end fire gange dyrere end onshore-vindkraft, vil centralregeringen i New Delhi give tilskud til udvikling af offshore-vindkraft. For vindkraft på land ændrede den indiske regering politikken i 2017. Før det underskrev den indiske regering en kontrakt med en elleverandør om at købe elektricitet til en fast pris i en bestemt periode (Power Purchase Agreement). Nu skal parterne byde på opførelsen af en vindmøllepark, og den part, der tilbyder strøm til den laveste pris, vinder. Denne politiske ændring skabte i første omgang uro på markedet, nye projekter stagnerede, og små markedsaktører forsvandt. "Nu har galskaben lagt sig," siger Kumar. "Udviklingen af nye vindmølleparker på land er ved at tage fart. Prisen på elektricitet, som i starten blev halveret, har nu stabiliseret sig på 75 procent af prisniveauet."

Knowhow fra Europa

Gennem samarbejdet med EU siger Kumar, at havvindmølleparker i Indien vil blive designet efter den europæiske model. "Produktionen af vindmøller vil helt og holdent finde sted i Indien, men knowhow' en skal komme fra Europa. Så der er mange muligheder for europæiske parter, der er aktive i kæden. Nogle europæiske parter har for længst indset dette. Tag for eksempel Fugro. I den forberedende fase har de kortlagt den indiske havbund for at afgøre, hvor vindmøller kan placeres sikkert. Men det er langt fra alle parter, der tager det indiske marked alvorligt endnu. Det forventer jeg vil ændre sig meget i år."

Er du nysgerrig efter at vide, hvilke muligheder der er for din virksomhed i den indiske energisektor?

Hollandske virksomheder udvikler specialløsninger til den indiske landbrugssektor

Landbruget i Indien har stået over for store udfordringer i årevis, men klimaændringer forværrer kun problemerne for indiske landmænd. Kan europæiske teknologier tilbyde en løsning, eller er de simpelthen for dyre for den indiske landbrugssektor? De hollandske landbrugsteknologivirksomheder Omnivent og Incotec forklarer, hvordan de hjælper den indiske landbrugssektor med at komme videre og tjene penge i Indien.

Skader forårsaget af klimaændringer

Den indiske landbrugssektor konfronteres i stigende grad med skadelige vejrekstremer som langvarig tørke, oversvømmelser og tilsaltning af landbrugsjord. I slutningen af sidste år ødelagde kraftige regnskyl mere end 800.000 hektar landbrugs- og gartneriafgrøder i de sydlige stater Tamil Nadu og Andhra Pradesh, mens æblebønder i den nordlige delstat Kashmir så deres høst mislykkes for tredje år i træk på grund af tidligt snefald. Det forventes derfor, at hvis klimaændringerne fortsætter på samme fod på verdensplan, vil høstudbyttet i Indien falde med 30 procent.

Maskiner, køling, logistik og kredit

Indiske landmænd står også over for alle former for systemproblemer, såsom mangel på avancerede maskiner, vanskelige udlån og logistiske problemer i markedsføringen af deres produkter. I gennemsnit går 30 til 40 procent af den samlede høst tabt på grund af mangel på kølelagerfaciliteter og/eller køletransport, hvilket fører til lavere indkomster for landmændene. Den indiske landbrugssektor er ivrig efter overkommelige løsninger på alle disse problemer.

Hollandske virksomheder udvikler specialløsninger til den indiske landbrugssektor

Indisk landbrug tilbyder derfor store muligheder for europæiske virksomheder. Der er en efterspørgsel efter viden, der er rigeligt til stede i Europa. Den globale specialist i landbrugslagringsteknologi, hollandske Omnivent, har derfor været aktiv i landet siden 2007. Virksomheden startede med at afholde workshops for landmænd og andre nøgleaktører i forsyningskæden. "Vi talte med landmændene om, hvordan vi kunne bringe landbrugsproduktet til slutningen af lageret på en god måde," siger Errol van Groenewoud, direktør for Omnivent. 

"Det var ikke kun nyttigt for dem, men også for vores virksomhed. Under den slags møder lærte vi meget om de ressourcer, de havde til rådighed, og de landbrugsmetoder, der bruges i Indien," siger van Groenewoud. "For eksempel kom vi til den konklusion, at vores europæiske ventilations- og lagerprodukter ikke opfyldte landmændenes ønsker, og at hvis man som europæisk virksomhed vil spare på denne stigende efterspørgsel efter smarte løsninger, er man nødt til at udvikle lavtærskel og effektiv teknologi til minimale ekstraomkostninger. Derfor har vi fjernet de simple ventilatorer, som vi solgte i Holland i 60'erne og 70'erne til tørring af blomsterløg og er begyndt at justere dem, så de tilbyder en god og overkommelig løsning for indiske landmænd, der skal håndtere høje temperaturer."

Produktudvikling til Indien

Den innovative frøforbedringsvirksomhed Incotec kom også til den konklusion kort efter markedsindtræden i Indien, at selvom deres frøforbedringsteknikker tilbød en god løsning på problemerne hos lokale landmænd, var deres priser alt for høje for Indien. "For at optimere vores produkter til de indiske afgrøder og dyrkningsteknikker og især for at holde prisen tilgængelig, besluttede vi at udvikle et produkt, der var billigt for os at producere, og som de indiske landmænd selv kunne anvende på deres frø," forklarer Erik-Jan Bartels, administrerende direktør for Incotec.

Markedsleder i Indien

Incotec er nu markedsleder i Indien inden for frøforbedring og ser landmændenes behov for nye teknologier, der kan gøre landbrugsmetoder mere robuste over for klimaændringer. "Samtidig har en stor del af de indiske landmænd stadig ikke midlerne til at investere i innovative løsninger, uanset hvor enkle og billige," siger Bartels. "Som hollandsk virksomhed skal man ikke forhindre det i at tage skridtet til Indien. Indisk landbrug er nødt til at tilpasse sig de store vejrændringer, der finder sted, og selvom det helt sikkert vil tage et par år mere, før der er en reel ændring, er det nu tid for virksomheder at blive aktive i Indien. Indien er et land, hvor du er nødt til at investere tid og energi, før du kan høste fordelene."

Tag dig god tid, det er det værd

"At drive forretning i Indien kræver opbygning af gode relationer med dine kunder," tilføjer van Groenewoude. " Så man er nødt til at tage sig tid og være lokalt til stede for at kunne skabe den forbindelse. Det er vigtigt at opbygge et dedikeret team i Indien, der fuldt ud kan fokusere på dette. Hvis du holder dig på afstand og dermed opretholder et koldt forretningsforhold til dine kunder, så får du aldrig succes i dette land." 

Er du nysgerrig efter de muligheder, som den indiske landbrugssektor tilbyder for innovative, europæiske virksomheder? I vores sektoranalyse finder du en samlet oversigt over de vigtigste markedsstatistikker og vækstforventninger.

Vidste du, at Indien er det hurtigst voksende marked for salg af landbrugsmaskiner i verden?