Markedsfokus: lovgivning om e-handel i Indien

E-handel blomstrer i Indien, og der er store muligheder for internationale virksomheder på dette marked. Den indiske regering har indført flere begrænsninger i de senere år for udenlandske virksomheder, der ønsker at sælge online i Indien. Hvad skal du møde, hvis du også vil drage fordel af et af verdens største online markeder? Hvad er den bedste måde at gøre det på?

Indisk e-handelsmarked vokser eksplosivt

Med mere end 759 millioner internetbrugere er Indien verdens næststørste onlinemarked. Det anslås, at der vil være over 900 millioner internetbrugere i landet i 2025. Under pandemien skiftede inderne i stor stil til e-handelsplatforme for deres daglige indkøb. Det satte yderligere skub i landets e-handelsmarked.

Konsulentfirmaet Bain & Company forventer, at størrelsen på det indiske e-handelsmarked vil stige fra omkring 30 milliarder dollars i 2020 til 350 milliarder dollars i 2030. 

Det er ikke for ingenting, at detailgiganter som Amazon og Walmart satser stort på Indien. Jeff Bezos lovede for nylig at investere endnu en milliard dollars i Indien, og Walmart udvidede sin aktiemajoritet på 60 % i Flipkart, som er førende på det indiske e-handelsmarked, og tilføjede endnu en investering på 1,2 milliarder dollars.

For at begrænse disse amerikanske megakoncerners indflydelse og give forbrugerne så meget gennemsigtighed som muligt, har den indiske regering indført særlige regler, som du som udenlandsk investor skal tage højde for.

Reglerne for udenlandske virksomheder på det indiske e-handelsmarked 

Siden 2015 har 100% udenlandske direkte investeringer været tilladt på det indiske e-handelsmarked, men det betyder ikke, at enhver udenlandsk virksomhed kan åbne sin egen webshop og begynde at sælge til den indiske forbruger. Den indiske regering bruger to forskellige modeller inden for e-handelsmarkedet med specifikke regler og begrænsninger for udenlandske investorer:

Opgørelsesmodellen

I lagermodellen, som vi kender fra virksomheder som Amazon eller.com, ejes varer og tjenester af e-handelsvirksomheden og sælges derefter direkte til kunden. E-handelsvirksomheden ejer derfor lageret og den platform, som varerne sælges på. 

Nuværende indiske regler tillader ikke udenlandske direkte investeringer i lagermodellen. Det betyder, at et udenlandsk selskab i Indien ikke må drive en webshop, hvor det sælger varer og tjenester fra sit eget lager, fordi reglerne ikke tillader et udenlandsk selskab at eje 100% af salgsplatformen og denne beholdning. 

Der er undtagelser fra denne regel. En udenlandsk enhed kan besidde op til 49% af aktierne i en indisk e-handelsplatform med en lagermodel, hvis: 

• Made in India-produkter sælges på platformen;

• Grundlæggeren er bosiddende i Indien;

• Virksomheden ledes af indisk ledelse;

• Virksomheden rejser midler indenlandsk, hvilket gør det muligt for store indiske virksomheder at geninvestere i nye nystartede virksomheder i sektoren.

Markedspladsmodellen

I markedsmodellen ejer e-handelsenheden kun onlineplatformen og dermed facilitatoren mellem sælgere og købere. Derudover kan e-handelsvirksomheden levere supporttjenester til sine leverandører såsom logistik, lager, callcenter og opkrævning af betalinger.

I markedsmodellen er 100% udenlandske direkte investeringer tilladt, og dermed har udenlandske virksomheder lov til fuldt ud at eje en e-handelsplatform, så længe de ikke ejer lageret. Men der er flere regler for de e-handelsplatforme, der er på udenlandske hænder:

• E-handelsplatforme må ikke sælge produkter fra virksomheder, hvor de har aktier; 

• E-handelsenheden må ikke udøve nogen indflydelse eller ejerskab af de varer/tjenester, der sælges på platformen. For eksempel kan en e-handelsplatform ikke tage initiativ til at tilbyde produkter med store rabatter, virksomheden ses derefter automatisk som en e-handelsenhed med lagermodellen med alle de konsekvenser, det medfører.

• En virksomhed, der sælger via en indisk e-handelsplatform, må ikke bidrage med mere end 25% til platformens samlede omsætning.

• Online eksklusive mærker er ikke tilladt. Det er forbudt for en e-handelsenhed at indgå eksklusive aftaler med en sælger om udelukkende at sælge deres produkter på en platform. 

• Sælgerens navn og kontaktoplysninger skal være på hjemmesiden.

• Eftersalgsaktiviteter er udelukkende sælgerens ansvar. Den enhed, der driver e-handelsplatformen, leverer muligvis ikke denne tjeneste.

Lov om forbrugerbeskyttelse 2019

I slutningen af juli 2020 præsenterede den indiske regering en ny lov med forpligtelser for e-handelsforhandlere. Consumer Protection Act 2019 har til formål at give forbrugerne mere gennemsigtighed i virksomheden og produkterne, så de kan træffe informerede beslutninger.

E-forhandlere skal derfor begynde at give oplysninger om returnering, refusion, ombytning, garanti, levering og forsendelse, betalingsmetoder og klagemekanismer samt "oprindelsesland" på deres platform fra 2020. Angivelsen af oprindelseslandet skal også fremgå af selve produkterne. 

Internationale virksomheder, der tilbyder deres varer og tjenester på en indisk e-handelsvirksomheds markedsplads, skal give ovennævnte oplysninger til denne virksomhed.

E-handelsplatforme er fra 2020 forpligtet til at give forbrugerne så mange data som muligt om sælgerne på deres platform. F.eks. virksomhedens navn, adresse, kundeservicenummer og eventuelle anmeldelser eller anden feedback om sælgeren eller produkterne.

Endelig skal den "samlede pris" angives sammen med produktet sammen med eventuelle skjulte ekstraomkostninger såsom forsendelsesomkostninger, og platforme må ikke "manipulere" prisen på de tilbudte varer og tjenester for at opnå urimelig fortjeneste.

Reglerne for e-handel håndhæves af den centrale forbrugerbeskyttelsesmyndighed (CCPA) i Indien, og overtrædelser af den nye lov medfører store bøder. Sørg derfor for, at din enhed i Indien altid er i overensstemmelse med de nyeste regler.

Er du ikke sikker på, om du er fuldt kompatibel? Vores eksperter vil udføre et tjek for dig og give dig klare opfølgningstrin, så du er helt opdateret igen.

---

Praveen Singal

Finansiel rådgiver - IndiaConnected

Denne artikel er skrevet i samarbejde med IndiaConnecteds finansielle rådgiver, Praveen Singal.

Singal har over 25 års erfaring med at etablere succesfulde forretningsstrategier for europæiske virksomheder, der ønsker at starte op i Indien, og med finansiel analyse og compliance.

Han er også uddannet statsautoriseret revisor med speciale i indisk beskatning.

---

Coronakrisen har accelereret Indien: Som europæisk virksomhed skal du holde øje med denne udvikling

De indiske lockdowns gjorde det vanskeligt at drive forretning i landet i et par uger: massearbejde hjemmefra, forstyrrede eksportkæder og produktionslinjer, der gik i stå. Men samtidig udviklede der sig en masse nye, varige vaner, der giver virksomhederne interessante muligheder på lang sigt. I hvert fald hvis du ved, hvor du skal lede. Shashank Verma, Head of Sales Order Management for Maier + Vidorno, IndiaConnecteds partner i Indien, fortæller, hvilke sektorer du skal holde øje med i den kommende periode.

Fra kontanter til online betaling: e-handel blomstrer

Ifølge Verma måtte Indien foretage et større skift, da Modi-regeringen annoncerede den første lockdown i midten af marts. "Indien var låst inde derhjemme i ét hug, så alt, selv dagligvarer, skulle leveres. Dette har sikret, at online shopping er etableret i Indien fra den ene dag til den anden. Vi ser endda en stigning i online bilsalg. Normalt går vi til store indkøbscentre her i Indien, men nu forsøger alle at holde sig væk fra store skarer så meget som muligt. Online shopping er den effektive og sikre løsning, og det vil helt sikkert forblive at foretrække, indtil en vaccine er fundet. 

På trods af at det i Indien er helt normalt at betale kontant ved døren for dit produkt bestilt online, stoppede de store online platforme som Amazon India, BigBasket, Flipkart og Zomato snart med at acceptere kontanter. De skubbede forbrugerne til at skifte til online betalingsapps som Paytm. Ifølge Verma er dette en meget vigtig udvikling for virksomheder, der ønsker at udforske det indiske e-handelsmarked. "Der er normalt ulemper ved en kontant betaling for en virksomhed. Sælgeren skal betale ekstra skat, hvis der modtages kontanter og kan for eksempel ikke opkræve leveringsomkostningerne, hvis kunden nægter produktet ved døren. Disse ulemper forsvinder nu, hvor online shopping og online betaling er ved at blive den nye normal i Indien."

'Indien vil detronisere Kina som det bedste sted at producere'

Indtil udbruddet af COVID-19-virussen var iværksættere hurtige til at tænke på Kina, når de outsourcede deres produktion, men den nuværende situation viser, at det er smart at sprede mulighederne. Fokker Elmo gjorde dette ved ikke at starte en anden fabrik i Kina, men ved at oprette en ny i Indien. De høster fordelene under denne krise. Verma ser, at den indiske regering også ønsker at gribe denne mulighed med begge hænder. "En af de store udfordringer, hvis du vil producere i Indien, er at købe jord med en industriel destination. Staterne er derfor alle blevet instrueret i at se på lande, der kan stilles til rådighed for dette og med succes. I alt er et areal, der er dobbelt så stort som Luxembourg , nu tilgængeligt for producenter, der ønsker at flytte fra Kina til Indien eller åbne et andet produktionsanlæg."

"Indien ønsker også at profilere sig mere som eksportland," siger Verma. "Vi vil derfor se reglerne lempet for virksomheder, der producerer i Indien, men ikke går ind på det indiske marked med deres produkter. Et første eksempel er General Motors, de er stoppet med at sælge i Indien siden 2017, men producerer stadig til eksport." Det nye indiske PLI-tilskud støtter yderligere dette mål. Med denne ordning kan smartphone-producenter flytte deres produktion til Indien på en meget økonomisk måde. "Apple er derfor allerede på vej, og vi hører lyde om, at Samsung også kan udvide sin fabrik yderligere. Den succes smager mere af i vores regering, så jeg forventer, at der også vil være incitamenter for andre sektorer."

Indien ønsker teknologiske løsninger, der begrænser menneskelig kontakt

Ifølge Verma har coronavirusudbruddet i Indien øget behovet for selvbetjeningsmuligheder. "Virksomheder, der har teknologiske løsninger, der kræver mindre menneskelig kontakt til simple daglige opgaver som tankning, vask af bilen eller betaling, bør helt sikkert dykke ned i det indiske marked. På grund af den nuværende situation er interessen for løsninger, der kan udføres uafhængigt eller endda eksternt, stor. Og det gælder ikke kun for forbrugeren, men også for f.eks. distributionen, landbruget og sundhedssektoren."

Derudover forventer Verma, at Indien også vil kunne tilbyde internationale virksomheder mere på dette område. "Vi ser normalt mange unge, intelligente og teknisk uddannede indere rejse til udlandet, men det er ikke muligt på grund af coronakrisen. Så der er mindre 'hjerneflugt' i øjeblikket, og denne gruppe vil gerne udvikle sig inden for en international organisation. Dette vil skabe en win-win-situation for virksomheder, der leder efter motiverede og ambitiøse talenter." 

'Vokal om lokalt og lad os gøre det globalt'

Den indiske regerings støtteplan for at føre landet ud af coronakrisen lød meget isolationistisk. Præsident Modi opfordrede sit land til at købe så mange indiske produkter som muligt: "vær højrøstet om det lokale". "Ikke desto mindre behøver internationale virksomheder ikke at bekymre sig om deres position i landet, Indien er meget ivrig efter at bringe flere udenlandske investeringer," siger Verma. "Indien importerer normalt milliarder af produkter fra Kina, og udbruddet af virussen presser os til at se i øjnene, at vi skal være mindre afhængige af import. Udsagnet "vokal for lokalt" er derfor ikke for at afskrække virksomheder fra at komme til Indien, men for at tilskynde inderne til at producere flere produkter i deres eget land. Samtidig ser vi ankomsten af udenlandske virksomheder som en stor mulighed for vores land."

Er du nysgerrig på mulighederne i Indien for din virksomhed?

E-handel i Indien fordobles på tre år

Med omkring 690 millioner aktive internetbrugere er Indien det næststørste onlinemarked i verden. E-handelsindustrien i landet vokser hurtigt, i de sidste tre år er omsætningen på markedet fordoblet fra 20 til mere end 40 millioner dollars. Og i en landsdækkende undersøgelse i begyndelsen af 2020 rapporterede 74% af de indiske internetbrugere at have foretaget mindst et online køb i den seneste måned. Så det er meget interessant for onlinebutikgiganter som Wal-Mart, Alibaba og Amazon, de investerer milliarder i Indien. Coronakrisen stikker endnu ikke en kæp i hjulet. 

Foto: Bruce Mars

Den effekt, som det globale COVID-19-udbrud og den indiske lockdown, der fulgte, vil have på landets økonomi, er i øjeblikket kun en prognose. Men hvad der allerede er klart er, at den indiske e-handelssektor har nydt godt af nedlukningen indtil videre. Indere kan ikke længere gå i supermarkeder eller indkøbscentre og derfor pludselig købe deres daglige produkter online i stort antal. "Vi ser en betydelig stigning i antallet af ordrer, som steg med omkring 20 til 30% i marts, og vi forventer, at online shopping vil vokse endnu hurtigere i de kommende måneder," sagde Vipul Parekh, en af grundlæggerne af BigBasket, Indiens næststørste online supermarked. 

En webshop i Indien er afgørende

Onlinesalg i Indien blev også åbnet for internationale investorer af Modi i 2016 . Siden 2019 har udenlandske direkte investeringer (FDI) været tilladt, hvilket betyder, at salg nu ikke kun er B2B tilladt, men også B2C. Enkelt sagt: Siden 2019 kan du som udenlandsk virksomhed sælge direkte til den indiske forbruger, og de amerikanske giganter lod sig ikke sige det to gange. Wal-Mart købte Flipkart, det største online stormagasin i Indien, Sidste år meddelte Apple i januar, at det ikke længere ville sælge deres produkter gennem forhandlere, men gennem deres egen online butik, og Amazon CEO Jeff Bezos gik endda på en slags statsbesøg i Indien. Han lovede at investere milliarder i at "digitalisere små og mellemstore virksomheder i landet." Forventningerne til det indiske e-handelsmarked er høje: en vækst på yderligere 50% i de næste 4 år og i 2034 en nummer 2 position som det største e-handelsmarked i verden. Men det er ikke kun disse amerikanske mega-virksomheder, der kan drage fordel af dette. 

Hollandske virksomheder som Hunkemöller og Scotch &Soda ved også, at det er afgørende at have en webshop i Indien. De har begge i årevis nydt godt af den hurtige vækst, som detailsektoren oplever online. Salg af tøj via internettet er den vigtigste drivkraft for vækst i den indiske e-handelssektor og tegner sig allerede for ca. 40% af den samlede e-handelsomsætning i 2020. Det beløber sig til omkring 16,5 millioner dollars. Ifølge Mckinsey Global Institute har online detailsektoren potentialet til at vokse omkring 12 gange i salget i løbet af de næste fem år. Hunkemöller og Scotch &Soda giver begge nye hollandske iværksættere på det indiske marked det samme råd: "Sørg for at have en god og pålidelig, lokal partner." 

Logistik og distribution i Indien

Deltagelse i det indiske e-handelsmarked har sine egne udfordringer. To af de vigtigste er distributionen af produkterne og kundens betaling. På trods af at indførelsen af vare- og tjenesteydelsesafgiften har gjort det lettere at transportere produkter fra stat til stat, er alle logistiske problemer stadig ikke løst. I mange store byer som New Delhi, Bangalore og Hyderabad er det for eksempel ikke tilladt at komme ind i byen i myldretiden. Derudover gennemgår det indiske vejnet i øjeblikket en større revision, som ikke kun fører til mere overbelastning, men også til højere vejafgifter.  

Især distribution af produkter til fjerntliggende steder inde i landet er stadig en udfordring. Af denne grund er store internationale aktører som FedEx og DHL ofte nødt til at arbejde sammen med små, lokale parter for virkelig at levere pakken til dørmåtten. Det er derfor vigtigt at have en lokal partner, når du opretter dit distributionsnetværk. Kun hvis du kender reglerne i de forskellige stater og ved, hvem der er de rigtige spillere i disse stater, kan du levere den service, som den indiske kunde forventer. 

Online betaling vokser på grund af coronakrisen

Endelig tilbyder betaling også en udfordring i at etablere en vellykket webshop i Indien. Indiske forbrugere foretrækker stadig at betale kontant til pakkens leveringsperson og ikke online. Og der er ulemper ved dette, for eksempel skal sælgeren betale ekstra skat, hvis der betales kontanter, og kunden kan ikke holdes ansvarlig for leveringsomkostningerne, hvis han nægter produktet ved døren. Ikke desto mindre ser coronakrisen nu ud til at have forårsaget en vending, i den seneste måned steg antallet af onlinebetalinger via den indiske Tikkie, Paytm, med omkring 20%, efter at den indiske nationalbank startede en kampagne for at tilskynde folk til at banke online så meget som muligt.